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CONCEPT

資産を育て、森のように豊かな未来を
一つの種が芽生え生長し、花を咲かせ実を結ぶ。その実がまた種となり、長い長い時間を経て木々は森になっていく。
わたしたちは豊富な業界知識と経験を基に、資産形成の一生涯のアドバイザーとなることを目指しています。
お客様の大切な資産を、時間をかけてこつこつと森のように豊かに育てる。それがわたしたちの使命と考えています。
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ABOUT

IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とは
中立公平な立場で資産形成の専門家として一生涯付き合えるアドバイザー

資産運用のアドバイスをする人のことを金融アドバイザーといい、証券会社や銀行に所属していることがほとんどです。
IFAは、この金融アドバイザーの一種ですが、証券会社や銀行等の金融機関から独立した人がその多くを占めています。
市場動向の分析・資産配分の方法などに関するアドバイスや、
世界中の株や債券、投資信託といった金融商品の紹介・説明とその販売仲介を行います。
（海外では人生に不可欠な専門家と言われています）
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STRUCTURE

IFAを通した投資信託の仕組み
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QUALITY

当社IFAの特長
100人のお客様がいれば100通りの資産運用ニーズがあります。
IFAは金融機関や運用会社から完全に独立しているため、
販売会社の戦略や思惑に左右されることなくお客様にとって最も適切なご提案が可能です。
お客様のニーズをしっかり見極め、それに合ったプランを提案します。
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RESULT

実績
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QUESTIONS

よくあるご質問
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

  • 銀行や証券会社で資産形成するのと何が違うの？

    ◇　特定の金融機関に属さないため、中立公平にお客様本位のアドバイスをすることができます
    ◇　移動や転勤などで担当者が変わることがなく、一生涯のお付き合いができます

  • IFA（ファイナンシャルアドバイザー）にお願いするベネフィットとは？
    （※メリットとベネフィットの違い：「メリット」はお客様にとって「条件」であり、「ベネフィット」は「目的」です。
    「お客様の目的」を一緒にかなえるアドバイスをすることがIFAの仕事と考えています。）

    ◇　お客様とご家族様専属の資産形成のアドバイザー（相談相手）を得ることができます
    ◇　資産形成の専門知識と経験を持ち、運用に必要な情報をご提供します
    ◇　株価下落時や為替の変動などで相談したい時にも気軽に相談できます
    ◇　お客様の目標を達成するために最適なアドバイスをいたします
    ◇　お客様の意向を踏まえた正しい運用方法をお伝えします

  • どんな金融商品を取り扱っているの？

    ◇　株式や債券、投資信託がメインになります。
    　　株式・・・外国株式・ETF・株式累積投資　等
    　　債券・・・国内債券・外国債券　等
    　　投資信託・・・外貨建MMF・MRF　等

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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SERVICE

ご利用の流れ
Step.1
相談受付
下記フォームよりお申込みください。
当社IFAにお客様の投資目的や予定資金などをお伝えください。
Step.2
初回面談（来店 or Web）
担当IFAにご意向を伝え、ご自身に合った資産形成方法をご相談ください。
Step.3
証券口座開設（来店 or Web）
サービスにご納得いただければ当社を通じて証券会社の口座開設をサポートします。
Step.4
運用スタート
お申込みいただいた商品に従って、証券会社がお客様からお預かりした資産の運用を行います。
Step.5
定期的なフォロー
状況は時々刻々と変化しています。IFAからの定期的なフォローとアドバイスで資産形成していきましょう。
Step.1
見出し
小見出し
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CONTACT

面談予約・お問い合わせ
以下のフォームにご入力いただき送信下さい。担当者よりご連絡差し上げます。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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OFFICIAL　PARTNERS

募集中

商号等：株式会社CreationFam　金融商品仲介業者　九州財務局長(金仲)第80号

所属金融商品取引業者等：アイザワ証券株式会社　関東財務局長(金仲)第3283号
加入協会　日本証券業協会　一般社団法人　日本投資顧問業協会　
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