株式会社CreationFamのIFA

Change Your

Mindset

人々のお金に対する意識改革を。

資産を育て
森のように豊かな未来を

一つの種が芽生え生長し、花を咲かせ実を結ぶ。その実がまた種となり、長い長い時間を経て木々は森になっていく。

わたしたちは豊富な業界知識と経験を基に、資産形成の一生涯のアドバイザーとなることを目指しています。

お客様の大切な資産を、時間をかけてこつこつと森のように豊かに育てる。それがわたしたちの使命と考えています。

IFAとは

特定の金融機関から独立し、公正中立な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行う金融のプロフェッショナル

IFAとは「Independent Financial Advisor」の頭文字をとったもので、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」や「資産運用アドバイザー」と呼ばれています。

IFAにはどんな相談ができる？

IFAは、証券外務員資格を保有し、日本証券業協会に登録しています。
証券外務員資格があることで、株式や債券・投資信託といった金融商品のご相談、ご注文の取次ぎが可能です。

また、IFAによっては、保険商品や不動産、住宅ローンなどのご相談も可能です。

老後資金やお子様の教育資金、相続の問題、投資する金融商品の選択などお金にまつわる不安や課題は尽きません。IFAはそのようなお悩みに寄り添い、中立的な立場から的確にお客様のニーズに応えます。

IFA口座の仕組み

実績

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

銀行や証券会社で資産形成するのと何が違うの？

◇　特定の金融機関に属さないため、中立公平にお客様本位のアドバイスをすることができます
◇　移動や転勤などで担当者が変わることがなく、一生涯のお付き合いができます
IFA（ファイナンシャルアドバイザー）にお願いするベネフィットとは？
（※メリットとベネフィットの違い：「メリット」はお客様にとって「条件」であり、「ベネフィット」は「目的」です。
「お客様の目的」を一緒にかなえるアドバイスをすることがIFAの仕事と考えています。）

◇　お客様とご家族様専属の資産形成のアドバイザー（相談相手）を得ることができます
◇　資産形成の専門知識と経験を持ち、運用に必要な情報をご提供します
◇　株価下落時や為替の変動などで相談したい時にも気軽に相談できます
◇　お客様の目標を達成するために最適なアドバイスをいたします
◇　お客様の意向を踏まえた正しい運用方法をお伝えします
どんな金融商品を取り扱っているの？

◇　株式や債券、投資信託がメインになります。
　　株式・・・外国株式・ETF・株式累積投資　等
　　債券・・・国内債券・外国債券　等
　　投資信託・・・外貨建MMF・MRF　等
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